Masha est une gamine russe qui séduit les ours à l' aide de son son violon alto,

Michka est un tout petit ours sans poils qui s' est laissé charmer et est obligé par un sortilège à accompagner sa maîtresse où elle le désire.

Estelle Avondo fait sonner son violon alto avec la puissance d' un soliste classique, et la chaleur d'une mélomane passionnée.

Stéphane ( Doudou ) Ducros accompagne avec amour et dévouement ses mélodies venues de Russie ou d' Ukraine. Ils sont tous deux professeurs de musique.